VENDRESONBLE

L'analyse technique des marchés à terme des matières premières agricoles

Prendriez vous une bonne tasse de café???

La récolte avance et les prix flambent avec la météo. Ci dessous quelques graphs pour vous éclairer un peu.

HEBDO

 

Si la figure en « tasse avec anse » se confirme….

 

JOURNALIER

 

 

1 ère alerte avec le cercle jaune????

120 MINUTES

 

 

Résistance sur MACD!

 

30 MN

 

 

Support sur MACD!

 

CONCLUSION

 

Quelques obstacles pour la montée mais insuffisant encore pour un retournement.

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62 réponses à “Prendriez vous une bonne tasse de café???

      • manu 18/09/2012 à 10:27

        En blé on navigue toujours dans le canal des bandes de bollinger en daily (en bas pas mal d’acheteurs en haut pas mal de vendeurs).
        Elles se resserrent, les autres marchés sont nerveux, on attend le déclic pour en sortir (haut ou bas).
        Et je suis d’accord ça va réagir sur les obliques d’indicateurs que tu as tracées.
        Pour l’instant ce sont des supports. Par contre l’OBV a un peu une tête de biseau, c’est pas le total top non plus.
        Pour affiner on peut aussi faire ces tracés en intraday et voir où en sont les obliques supports.

        En colza on a cassé le range par le bas, puis recassé le support 505-506 à l’ouverture ce matin mais la journée n’est pas terminée (ni la bougie hebdo).
        On a fait un 1er rebond sur le support psycho à 500 mais ce qui va décider c’est le rebond ou non du soja en cloture sur son oblique haussière daily vers 1650.
        En intraday on trouve des supports sur indicateurs également. A suivre. Si vraiment le soja ne tient pas le plus logique semble de revenir tester la zone autour de 490, mais on n’en pas là à cet instant. Observons d’abord le test autour de l’oblique haussière soja et de la zone 1650. Et les clotures….

        • manu 22/09/2012 à 06:30

          Bien, en blé et wheat le canal des bandes de bollinger est toujours en place et sert de support/résistance.
          On poursuit dans le trading range, en espérant que la prochaine poussée sera la bonne. Mais perso sans impatience particulière, faut observer et se tenir près.

          En colza on glisse un peu avec le soja mais on est soutenu par plusieurs supports. A surveiller à court terme. A moyen terme le colza devrait logiquement rester soutenu par ses fondamentaux.

  1. Anonyme 20/08/2012 à 10:26

    Orge colza meilleurs que blé. En vacances mais toujours long. Positions partagées en 3 entre blé nov 12 et 13 et colza nov 12.
    Manu

  2. Anonyme 17/08/2012 à 18:38

    Bonjour
    Moisson terminée il y a qq jours (ma plus mauvaise )
    Bon dans le sud, mais mauvais dans le nord .
    Je pense que Manu a fait une bonne moisson je l’entend rire.
    Je vais tenter les 280 300 en blé
    En colza ça va.
    D

    • manu 09/08/2012 à 18:10

      Je te rejoins sur ce tracé MACD.

      On sort du triangle aujourd’hui et on devra passer les précédents plus hauts autour de 270 pour confirmer et viser les 280 en 1er objectif suivant.

      Demain et en fonction de l’impulsion donnée par le rapport USDA, soit on poursuit directement à la hausse, soit on peut faire un pullback vers le gap du jour qui marque la sortie haussière du triangle.
      Je suis en position longue. Stop sous la zone 260.

  3. Mikaelhet 07/08/2012 à 19:25

    sur la page facebook de vendresonble, vous pouvez lire une sélection d’article sur le marché des grains.

  4. manu 05/08/2012 à 19:10

    Si on zoome le daily par le 120 mn, on voit qu’on vient juste de faire un pullback sur la dernière oblique haussière cassée, celle qui démarre des fameux 205 mi-juin et passe par les points bas de fin juillet à 248.25 et 252.75.

    Si on parvient à se réinstaller au-dessus on va casser à la hausse le triangle daily et tester à nouveau les plus hauts du contrat sur 270-272.
    L’objectif du triangle est sur 280-282 et l’objectif suivant est toujours la zone 295-300. Mais comme d’habitude il faut passer chaque barrière l’une après l’autre, pour ouvrir la route vers la suivante.

    A « l’extrême » positif, si on se réfère au fanion haussier en daily, l’objectif suivant après 300 se situerait vers 330. Mais ne brûlons pas les étapes, une après l’autre, surtout si on accompagne le mouvement avec des futures en réel.
    La prudence n’a jamais empêché de gagner des sous ! Toujours le mix audace/prudence ! Et partage des positions si on en a beaucoup (comme en physique d’ailleurs).

    Sur le graph 120 mn on peut noter entre autres le W à suivre sur RSI, l’oblique baissière cassée sur OBV et bientôt la réaction des obliques sur MACD :

    http://www.barchart.com/chart.php?sym=MLX12&…=08%2F06%2F2012#jump

    http://www.barchart.com/chart.php?sym=MLX12&…e=&txtDate=#jump

    • manu 06/08/2012 à 15:00

      Apparemment petit problème sur le lien exact du graph, mais chacun peut reprendre en 120 mn et en daily avec OBV RSI MACD.

      On est toujours dans le triangle et en butte aux résistances. A suivre sur la semaine.

  5. DAVID 30/07/2012 à 12:50

    Aller ,à l’ assaut des 280….
    D.

    • manu 28/07/2012 à 16:39

      Merci Mike de ces MAJ pertinentes (as usual !).

      En complément on peut regarder aussi :

      – le point clé 260 et son gap (on notera que plusieurs cultures sont dans cette config de gap, euronext et chicago) : si réintégration au-dessus, on peut en priorité penser à Eric LEFORT et la tendance en ligne, cad que la sortie par le bas de cette tendance nous donne de grandes chances de faire un nouveau plus haut ; à l’inverse si on ne parvient pas à rebondir la semaine prochaine il devient possible alors de penser à un fanion inversé, donc l’objectif rejoindrait ta tasse inversée en 120 mn (zone 230) et la poursuite dans la fourchette baissière – et donc même analyse pour les autres cultures
      – le colza échoue à nouveau entre 520 et 525, il est important de reprendre appui sur un prochain support majeur et d’invalider l’étoile filante qui se profile en bougie mensuelle
      – les gros supports actuels et qui permis de rebondir cette semaine sont à surveiller : 245-250 et 495-500
      – tes obliques MACD et OBV sont en effet importantes

  6. Mikael 25/07/2012 à 19:13

    les marchés ont fait un beau pullback. Alors hausse ou baisse?

  7. Mikael 24/07/2012 à 16:34

    belle baisse ce soir sur le marché des grains. Attention car ça pourrait dévisser sec maintenant

  8. Mikael 24/07/2012 à 09:51

    le retracement court terme que j’évoquais est en cours. Surveiller maintenant une propagation possible aux ut supérieurs

  9. Anonyme 20/07/2012 à 20:32

    On devrait relire:

    Joue sur l’élevage bovin
    D

  10. Anonyme 20/07/2012 à 20:28

    Manu je suis sur qu’il avait vendu son phy à 125 mais sauvait son année grâce aux options
    ça a était important puisqu’il pouvait finir son année au même niveau que la moyenne .
    Vive les options, c ce qu’il faut retenir .
    Salut .
    D
    Dupondt c un problème de chiffres ou de décision .
    Pour ceux qui pensent que la hausse de céréale joue l’ élevage (bovin) :::: pas d’accord.
    David

    • Anonyme 20/07/2012 à 20:38

      Je n’ai pas de probleme, je pense que c’est saxo qui en a un avec les donnée intraday…qui ne me permettent pas d’avoir les memes courbes Macd que Mike. Concernant l’elevage, c’est surtout que quand on ne peut plus les nourrirs, le chemin le plus court c’est l’abattoir, et ca fait moins de céréales de consommées…

  11. DAVID 20/07/2012 à 18:51

    Perso j’ai souvenir de toto qui avait vendu son phy à 125 en 2008 .(mais refait grâce aux option etc)
    Et le resto pour manu , moi et qq’uns du forum .
    Ce qu’il ns a apporté c la vérité de ce qu’il faisait sur le marché ,
    pas comme certains.
    D

    • manu 20/07/2012 à 19:34

      David je crois pas qu’il avait vendu si bas, au contraire il avait pour moi pronostiqué depuis très haut qu’on descendrait jusqu’à 115, ce qu’on a fait un jour en pointe finale du mouvement, avant le gap de rupture sur l’échéance suivante.
      Il avait vendu en plusieurs fois relativement haut, et mieux encore en colza de mémoire avant la big chute.

      Et tu as raison il nous doit toujours un RESTO…TOTO si tu passes par là N’OUBLIE PAS tes fidèles collègues… lol !!!

      Et bien sûr un grand réalisme sur ses positions en live. Moins quand il sentait qu’il était le seul à le dire, et c’est vrai que par moment on n’était pas nombreux à les indiquer, donc au bout d’un moment on se lasse c’est vrai, d’être les seuls à donner et beaucoup qui profitent sans partager………..

      Et une grande expérience sur les marchés, avec un sens aigu de la prudence sur les positions, tout en cartonnant à fond en PV, sans aucune comparaison possible avec les vendeurs d’abonnements !

      En résumé, TOTO, TU NOUS DOIS TOUJOURS UN RESTO !!!

  12. dupondt 20/07/2012 à 13:59

    Quelque chose me chagrine: sur saxo, je n’ai pas du tout la meme courbe Macd sur le 30 minutes…..et je vois pas ou est le hic….

    • manu 20/07/2012 à 14:39

      Notre chef préféré a son petit paramétrage perso… en 9 19 6 je crois, inspiré du grand Johnlee si je ne m’abuse ??!!!

      • Anonyme 20/07/2012 à 14:51

        oui oui, le miens aussi, j’ai la même en daily, mais….en 30, pas du tout….les données saxo sont peut être incorrectes?

  13. Anonyme 20/07/2012 à 11:29

    Moi j y met du lait sur le feu mais on y met ce que
    l on veux .
    Je voulais dire que c du travail et chaque jour.
    (quand c Bull c plus facile)
    Perso je suis pas à 300 et je ne vais garder le
    reste de mon phy bien longtemps.Il faut déjà que
    je la fasse cette moisson.
    D.

    • manu 20/07/2012 à 11:34

      Oui c’est du travail régulier, mais plus que rentable au final.
      Toto est pas là, mais s’il passe je le remercie encore une fois de nous avoir fait partager ses réflexions et son boulot.

  14. manu 20/07/2012 à 10:33

    L’avantage de cumuler PHYSIQUE + opé. MATIF c’est que le prix moyen de vente monte beaucoup plus vite, et donc pour certains les 300 sont déjà atteints.

    • DAVID 20/07/2012 à 10:48

      Ou il descend beaucoup trop vite .
      D

      • manu 20/07/2012 à 10:54

        Oui David, c’est pour çà qu’il faut y travailler régulièrement et suivre çà comme l’huile sur le feu si les positions augmentent, mais avec les années de recul, c’est pas du mauvais boulot. Faut s’y tenir c’est tout.

  15. Pitch 18/07/2012 à 11:00

    Ne voyez vous pas une belle divergence haussière se mettre en place sur le blé Nov12 sur le MACD. Si tel est le cas, correction court terme.

        • Mikael 18/07/2012 à 20:55

          je ne vois pas mais le macd semble seretourner sur cette ut apres une première tentative

          • manu 19/07/2012 à 05:09

            On est en tendance en ligne très claire en daily, il faut relativiser le comportement des indicateurs sur cette UT.
            Pas de divergence pour mon moi non plus. Début de retournement à voir, peut-être avec UT inférieures.
            Mais bon, tant que la tendance en ligne perdure il faut prendre un minimum de recul avec les indicateurs, surachats et autres.

            • manu 19/07/2012 à 15:30

              PS : je parlais pas de retournement des cours, mais du macd à la suite de la réponse de Mike.
              De toutes façons il faut en tenir un compte relatif seulement vu la tendance en ligne.

  16. Mikael 17/07/2012 à 08:26

    Je me doutais que mon analyse hebdo allait vous faire réagir mais pas à ce point.

  17. alexi 17/07/2012 à 04:54

    Ok pour une hausse durable des céréales , mais je pense aux éleveurs pour qui il faudra une hausse de la viande sinon ça va coincer !!! Perso , je ne crois pas à la hausse de la viande

    • Mikael 17/07/2012 à 07:47

      c’est juste un scénario ppossible à considérer et non une issue certaine. Pour les éleveurs ce qui est dommageable ce sont les hausses soudaines difficile à répercuter. D’où l’utilité de hedger ses achats en céréales

      • manu 17/07/2012 à 14:45

        Jamais aucune issue ni recette certaines en effet, il faut balayer plusieurs scénarios à la fois et rester souple dans sa tête et dans ses positions.

    • jean03 17/07/2012 à 20:49

      Le prix de lla viande ne va pas augmenter?
      Engrais, cereales, tourteaux, materiel en hausse,
      niveau de competence administro-technico-econimique en hausse vertigineuse, age moyen des eleveurs aux alentours de 55 ans voire plus, des fermes d’elevage à reprendre par dizaines,une profession qui a le plus fort taux de celibat et de suicide,une image professionnelle vehiculée par  » l’amour est dans le pré », des exploitations situées dans des zones où il n’y a plus de medecin , plus d’école, plus de commerce et en face une demande mondiale qui explose.La seule issue est une augmentation du prix pour attirer les candidats les capitaux, les competences, la recherche etc etc.
      Un eleveur qui rembourse ses prêts cheptel,batiment, materiel, foncier et se rémunère avec les prix actuels est un super super manager.

      • Anonyme 17/07/2012 à 22:30

        100% agree, but…ça peut mettre le temps…….
        Et vu la pression sur les MP, faut pas trop « viander » les céréales….

  18. michael62 16/07/2012 à 15:56

    Volontiers pour la tasse de café, l’objectif de la zone 295 305 plus haut historique me conviendrait, mais bon si on veut aller plus haut pourquoi pas,

    • jean03 16/07/2012 à 21:20

      Surealiste ?
      L’USDA qui nous refait un stock mondial en multpliant la surface maxi par un rdt maxi- jms atteint à ce jour – etait tout aussi surealiste.
      Un paquet de corn flakes dont l’emballage coute plus cher que la cereale brut que se trouve à l’interieur est tout aussi surealiste.
      La supression des aides compensatoires avec des cereales à 200€ est aussi tout aussi surealiste.
      Il est plus que probable que ces figures tasse avec ance se réalisent.

  19. Mikael 16/07/2012 à 15:50

    la tasse enverrait le prix à 400 €. difficile à croire et pourtant. Souvenez vous dans un billet précédent je parlais d’un prix du blé à environ 400 € sir les cours avait suivi l’inflation ces trentes dernières années

  20. Mikael 16/07/2012 à 15:47

    en même temps quand j’avais repéré une etei divisant le prix du blé par deux il y a trois ans je crois, personne n’y croyais moi y compris. C’est un scénario possible à ne pas négliger quand même.

    • manu 16/07/2012 à 18:25

      Je suis d’accord il ne faut se fermer l’esprit à rien, par contre être toujours très attentif, souple et évolutif. C’est le mix entre audace, prudence et humilité qui fait qu’on avance sur les marchés.

      Je continue d’accompagner la hausse avec des futures blé colza, ça demande un peu de surveillance mais jusque là ça paie encore le temps passé, pour ne pas dire mieux !

  21. manu 16/07/2012 à 10:16

    MERCI MIKE.

    J’allais employer surréaliste aussi !!!

    On voit ces figures depuis qq temps sur euronext et chicago.
    J’ai franchement du mal à croire qu’on puisse les réaliser, surtout en blé, mais bon on on fera le point dans 2-3 ans car ce sont des figures de moyen/long terme.

    Voyons déjà en plus rapproché si la zone 300 est atteinte (280 et 295 avant) et quelle sera la réaction si on y va.

  22. Seb 77 16/07/2012 à 09:37

    Merci pour l’analyse.

    La tasse est belle mais l’objectif est surréaliste !!!

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