VENDRESONBLE
L'analyse technique des marchés à terme des matières premières agricoles
Hollande, la nouvelle ère…
Voila, nous sommes dans une nouvelle ère politique pour 5 ans. Le président veut faire la chasse aux financiers et prôner une agriculture durable.
Cela aura t-il des conséquences à moyen et long terme? J’en ai aucune idée et l’analyse technique doit une nouvelle fois nous permettre de prendre des décisions dans cet environnement instable.
HEBDOMADAIRE
Avant tout, nous pouvons voir que les BOLL100 se resserrent. La tendance de fond se termine et les BOLL vont servir de support/résistance dynamique.
Les prix ont formé une figure verte qui devraient propulser les prix vers la zone 240-250 si le passage des 210/220 se confirme.
Les indicateurs MACD et OBVD progressent en hausse et confirme la progression des cours.
JOURNALIER
Les BOLL 20 et 100 s’écartent et témoignent d’un nouveau mouvement haussier.
Ce mouvement haussier permet de passer les 200 et de valider la figure en ETEI avec un objectif de 230.
120 Minutes
En intraday, on sera vigilent au comportement des cours sur un retour sur le support des 208.
CONCLUSION
Les cours à moyen terme confirme un nouveau rebond avec un objectif 230 dans un premier temps. La dynamique haussière à long terme est terminé et le potentiel de Hausse est cappé par la BOLL100 hebdomadaire. Le support des 208 est à surveiller à court terme en cas de retracement des cours.
VENDRESONBLE 
Pour moi que ça commence par un 3 en blé me parait normal , ça ne fait que à peine 2 francs .
260 c fini .
Si ça fait pas 300 cette année alors ce sera bientôt.
Je suis comme tout le monde ,je ne vend pas le reste de mon phy cause meteo et pourtant!
D
J’espère que tu dis vrai !
Perso je continue sur ma trajectoire, pour moi la réussite avec les marchés c’est un mélange de prudence, d’humilité et d’audace.
Sans parler du travail comme dirait Toto, et là y’a du boulot si on veut !
Au dessus des limites il n-y a plus de limite
D
Pour l’instant encore quelques limites…!
Mais j’espère que tu auras bientôt raison !!!
260, 280, 295-300
Chaque étape devant être validée en clôture, et je dirais hebdo de préférence (ou mensuelle).
bon ben voila on y est à 260 €
Impec !
Voyons la cloture.
Ensuite les 280 ?
Pas trop mal pour un vendredi en ble, colza surtout après ces hausses.
D
Attention au colza proche de sa boll 100 et le MACD potentiellement en divergence si retournement imminent
alerte 2, il convient à mon avis de se protéger sur le colza, on arrive sur des niveaux clés à la hausse. Il convient de réduire son risque
Merci et c’est vrai que je surveille de près.
Néanmoins pourquoi pas 520 puis 560 ???
(les 520 on les connaît, les 560 c’est seulement une hypothèse à ce stade)
Et pourquoi pas passer au-dessus des boll 100, comme dans les montées de 2007 et 2010 ?
On est sur la résistance psycho des 500, mais la résistance technique après 495 c’est 505, puis 515 et 520 (519-521).
Si on prend le graph hebdo en continu, on comble le gap 490-500. Ce qui importe je pense c’est de dépasser ce gap car il constitue une résistance.
Mais si jamais on échoue à en sortir par le haut, alors là je te rejoins, il faudra protéger des récoltes et des bénéf, au moins un temps jusqu’à nouvelle attaque haussière.
http://www.barchart.com/chart.php?sym=XRQ12&style=technical&template=&p=WN&d=X&sd=&ed=&size=M&log=0&t=CANDLE&v=0&g=1&evnt=1&late=1&o1=&o2=&o3=&sh=100&indicators=SMA%2820%2C16711680%29%3BBBANDS%2820%2C2%2C10066431%2C3227936511%29%3BBBANDS%28100%2C2%2C10066431%2C3227936511%29&chartindicator_5_code=SMA&chartindicator_5_param_0=20&chartindicator_5_param_1=16711680&chartindicator_6_code=BBANDS&chartindicator_6_param_0=20&chartindicator_6_param_1=2&chartindicator_6_param_2=10066431&chartindicator_6_param_3=3227936511&chartindicator_7_code=BBANDS&chartindicator_7_param_0=100&chartindicator_7_param_1=2&chartindicator_7_param_2=10066431&chartindicator_7_param_3=3227936511&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump
oui ca peut monter mais prudent de mettre une secu surtout que l’on est sur de bons niveaux
l’objectif est pour moi de 260 maintenant en daily avec la soucoupe
pas en daily mais weekly et avec la boll 100 qui traine aussi à ce niveau…
Merci, ça me va aussi.
Pas mal de résistances à valider d’ici là, notamment les plus hauts de 2011 entre 245 et 255.
Suis toujours très long blé colza ce soir. Je reste attentif et souple si besoin.
L ETEI de Mike est ambitieuse quand même mais pas impossible à voir avec les news et le début des moissons.
Bon, objectif 230 atteint alors petite conso et voir la suite ,on en veux encore !
Colza, je pense à un rebond du pétrole pour ns aider.
D
Pour moi l’ETEI c’était les 230 ou qq euros de plus donc on est quasiment à l’objectif, manque qq euros pour parfaire.
On verra avec le rapport demain et la perception des marchés la semaine prochaine.
Si jamais on parvient à passer (ça va dire les 760 cassés en hebdo de manière nette), l’objectif suivant est autour de 250 (les fameux 245-255 de nov 11 par exemple).
Autant pour moi Manu, j ai confondu
l objectif de l ETEI avec le 2nd objectif de Mike (250).
D.
Les tracés de MIKE sont tout à fait d’actualité ! Comme souvent d’ailleurs !
Le 1er objectif est donc atteint avec l’ETEI évoquée depuis longtemps.
Voyons désormais si on va réaliser le cap suivant autour de la zone 250 (atteinte par 2 fois au 1er semestre 2011 et où beaucoup ne voulaient pas vendre, pas assez cher mon fils !… zone de prix qu’on a finalement jamais revu de toute la campagne 2011…soit pendant 1 AN).
Je continue de prendre position en blé colza, mon objectif annuel est d’ajouter 100 E/T à toutes mes ventes blé colza orge, comme les années passées.
Ex. si je vends de l’orge fourragère à 210 en physique, il faut que mes gains matif de l’année (je prends des lots matif blé en conséquence) me permettent d’arriver à 310 E/T en prix final.
Pour l’instant ça colle, on est à mi-année je suis à + 50 E/T toutes cultures confondues.
L’ETEI dessinée par MIKE et évoquée déjà bien avant dans les comm. voit donc arriver son objectif d’assez près maintenant !
Ce n’est pas à 1 ou 2 euros près mais on peut le situer dans la fourchette 230-235.
Il aura fallu 1 an pour enfin clôturer significativement au-dessus de 218.
(On surveillera quand même ce que nous réserve la bougie hebdo.)
Le wheat décembre doit encore se battre avec 760, c’est lui qui nous dira si la route s’ouvre enfin à Chicago pour casser aussi les plus hauts là-bas.
Si c’est oui, on pourrait espérer revisiter la zone 245-255 chez nous.
Ensuite il faudra bien faire état des rendements réels pour savoir si on peut pousser un peu plus ou pas.
Côté position, j’ai renforcé encore blé et colza aujourd’hui avant 16h30, possible que je prenne des bénéfices si on atteint les prochains objectifs graphiques.
Et dans la foulée prendre de nouvelles positions en fonction de Chicago et sachant que le marché va certainement intercaler un minimum de conso dans le mouvement.
nous avons accumulé un risque sismique et bien que l’usda a retenue les secousses elles se libèrent avec toute l’énergie stockée dans les rapports usda
il faut voir maintenant si il y a le potentiel pour monter sur 250 comme mentionné en hebdo
Si tu as le temps de faire un petit graph pour çà !
Je pense que ça va dépendre, comme toujours, du niveau 760 en wheat décembre hebdo, la même zone de blocage qu’on connaît depuis SEPTEMBRE dernier.
http://www.barchart.com/chart.php?sym=ZWZ12&style=technical&template=&p=DO&d=X&sd=&ed=&size=M&log=0&t=CANDLE&v=0&g=1&evnt=1&late=1&o1=&o2=&o3=&sh=100&indicators=BBANDS%2820%2C2%2C10066431%2C3227936511%29%3BSMA%2820%2C%29&chartindicator_5_code=BBANDS&chartindicator_5_param_0=20&chartindicator_5_param_1=2&chartindicator_5_param_2=10066431&chartindicator_5_param_3=3227936511&chartindicator_8_code=SMA&chartindicator_8_param_0=20&chartindicator_8_param_1=&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump
quand on regarde les graphs de chicago il y a un beau potentiel de hausse et avec un € qui dévisse,….
Justement si ça fait un an il est grand temps.
Mais, tu as raison on stagne , pour moi l’indécision est due en grande partie a l’eco mondiale
qui va devoir trouver son camp .
D
Les résistances ne sont pas si dure à passer quand le mouvement y est.
D
Je suis d’accord avec toi, mais comme ça fait un an qu’on bloque sur 218-220 et 680-700 en clôture hebdo, on est obligé de se poser un minimum la question !
D’ailleurs encore récemment, on a vu les échecs successifs à passer 218, comme à chaque tentative depuis 1 an.
Le mouvement est bien lancé, nouvelle tentative, mais on demande à voir !
Je suis encore long de futures ce soir, pas voulu sortir avant de voir la réaction la semaine prochaine.
Bonjour,
Perso Manu je pense bien que ns allons finir par les casser ces fameuses résistances pourquoi pas
sur ce mouvement (les news sont multiples cette fois) alors 230 possible.
Vais en profiter pour acheter du gnr en ce moment .
Peut etre de l’azote aussi.
En colza je vais laisser passer l’orage .Le pétrole baisse avec les mauvais chiffres de l’économie us
(à voir si c dans le prix)
D
Oui le marché essaie, les 217-218 et 680-700 sont encore à vaincre en hebdo.
Le sec et la chaleur par endroits plaident pour çà, les difficultés éco nous ont freiné jusque là.
Les résistances sont quand même invaincues depuis 12 mois, il va falloir une bonne impulsion pour passer, mais ça reste possible au vu du graph hebdo. Nous verrons.
Je conserve les puts en couvertures en attendant la moisson, et je continue d’avoir des lots à l’achat. Faut suivre.
Alors, sommes-nous partis pour 230 cette fois-ci ou non ?!!!
Les prochaines résistances sont 210-211 puis 217-218.
Je continue de suivre le marché avec des lots, il faut parfois faire des A/R assez courts dans les mouvements récents et avoir les stops bien en tête.
Vu les incertitudes sur les marchés financiers et les décisions à venir, je reste suffisamment couvert en physique, sans parler que LES récoltes de 2012 ne sont pas encore comptées.
On a battu l’Ukraine c déjà ça .
Faire des AR trés court et ne pas hésiter à se couper un bras.
Mais pas trop positif pour le moment .sauf (Australie)
A vrai dire je suis neutre ,je ne pense pas non plus a une purge.
D
Oui c déjà cà !
Je pense pas non plus à une purge, éventuellement une poursuite raisonnable de la baisse pour tester d’autres supports, mais selon les marchés boursiers et les résultats de récolte les rebonds sont tout autant possibles.
Donc vaut mieux continuer de travailler les graphiques, et perso pour le physique j’ai mis de la couverture par prudence, mais ça reste souple et évolutif.
En blé on navigue sur 180-220 hebdo depuis 1 an, ça peut durer encore.
En colza on a plus d’amplitude mais tant que le matif est au-dessus de 400 et + on a encore de quoi faire.
A court terme devant nous on a deux supports : 455, puis la grosse zone autour de 450.
Bonjour,
Il me semble que ce marché est un poil baissier quand mm . Difficile de voir quoi que ce soit mais
les indices sont baissiers donc …
Sinon il sera dure de franchir de grosse résistance avec les prévisions de croissance annoncé .
D
C’est pour çà qu’il faut jouer la prudence et penser couverture.
On pourra toujours suivre la hausse ensuite si elle revenait.
Bravo Manu pour ton épuisette .J’espère que tu as ramassé sauf si tu as changé le prix.
(j’aurais changé, perso)
Pour moi tjr la baisse de l’euro.
D.
Oui j’ai ramassé à partir de 205, mais je fais plutôt des A/R court terme pour le moment, car en attendant les news moisson on est fortement impacté par l’actualité économique et boursière, et on suit les repères graphiques.
Les acheteurs sont venus en masse sur 204-205, et depuis hier les vendeurs sont en force sur 210; d’où l’intérêt du CT pour l’instant.
Le wheat est confronté à une résistance importante autour de 640.
Nous verrons lundi, je reste prêt à agir dans les deux sens pour suivre le mouvement à CT.
Sur le moyen terme on a déjà largement exposé les repères, qui restent les mêmes que précédemment.
Et en physique je conserve encore suffisamment de puts nov en couverture. Je vise de les revendre, mais pas pour l’instant avant de voir les réactions à la moisson.
Le père Noel pompe chez Grainwiz maintenant cela devient vraiment réccurent de tout pomper le travail des autres et de le revendre. Que fait FRANCOIS II ? Il faut une justice quand même.
Je regarde même plus là-bas, mais c’est vrai qu’à part les gens honnêtes/sérieux comme Agritel et ODA, certain s’en donne à coeur joie de rafler toute la toile gratuite et de présenter çà sur leur site la fleur au fusil et en faisant payer…
Mais qu’il se rassure on peut tout à fait réfléchir et bien vendre avec les sites GRATUITS !
Donc merci à MIKE pour ses derniers graphs très pédagogiques.
Grainwiz est à suivre régulièrement bien sûr.
http://www.grainwiz.com/
ACV propose toujours un site fourni et GRATUIT, avec Chicago en temps REEL.
http://www.agricultureetvous.com/
Pour ceux qui ne connaissent pas, un site qui permet d’avoir les options sur tous les produits :
https://globalderivatives.nyx.com/commodities/nyse-liffe/contract-list
Un autre accès euronext :
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarketderivatives/summarizedmarketderivatives-3676-FR.html?euronextCode=EBM-PAR-FUT
Bonjour, vous me permettez… je suis le fondateur de Grainwiz et je serais très curieux de savoir qui récupère l’information sur Grainwiz pour la revendre. Car il s’agit de matériel protéger par droit d’auteur et notre équipe travail d’arrache pied depuis maintenant quelques années pour fournir du matériel gratuit qu’on espère apprécié de nos lecteurs.
Vous pouvez, par mesure de discrétion, me transmettre l’info à jpboucher@grainwiz.com.
Si vous doutez de celui qui a écrit ce message (sur le net c’est toujours pas évident…), vous pouvez transmettre l’info à Mike qui me la transmettra à nouveau.
Merci de votre collaboration!
Jean-Philippe
Bonjour et bienvenue à toi Jean-Philippe.
On pourra sûrement facilement donner réponse à tes questions.
Et j’en profite pour te remercier pour cet excellent site GRAINWIZ ainsi que l’état d’esprit que vous avez.
Aujourd’hui rebond sur support 205, et en fin de séance du volume autour du support 206.50.
Les supports sont assez rapprochés et on les teste en fonction du wheat couplé à l’euro/dollar.
La ligne de cou de l’ETEI hebdo voisine autour de 200 (qq euros en-dessous et au-dessus). A suivre sur cette UT, sur nov 12.
un truc qui m’étonne toujours, les prix de l’essence suivent rapidement le baril lors d’une montée des prix mais la baisse entraine les prix à la pompe moins rapidement et toujours sur un pallier supérieur…. Comprend pas que le gouvernement ne fasse rien puisque c’était un thème de campagne…..
l’or a fait une belle percée aujourd’hui et le cac cloture en hebdo sous les 3000 pts. Pas bon pour la suite tout ça
D’autant que chicago va pas fort ce soir.
Si pas de rebond lundi en séance de nuit, ça sent pas bon du tout chez nous, et après le test de l’oblique haussière daily le gap 203 nous tendra les bras.
Nous verrons çà lundi matin. Faut s’adapter régulièrement compte tenu de l’interaction entre fondamentaux et problèmes éco.
Je continuerai à faire en priorité des opé. sur court terme blé colza.
Et en couverture, globalement pas mécontent d’avoir des puts blé colza en magasin (pris comme évoqué ces dernières semaines, et repris un peu ces derniers jours) et une partie de physique de fait, et le reste j’ajuste sur les futures, y compris si retournement haussier avec achat de lots à volonté.
Pour les calls j’ai pas encore fait, verrai plus tard si besoin, mais pas forcément (en récolte 2011 aucun call, que des puts pris au 1er semestre 2011, à voir cette année, c’est jamais figé).
http://www.barchart.com/chart.php?sym=MLX12&style=technical&template=&p=DO&d=X&sd=&ed=&size=M&log=0&t=CANDLE&v=0&g=1&evnt=1&late=1&o1=&o2=&o3=&sh=100&indicators=SMA%2820%2C16711680%29%3BBBANDS%2820%2C2%2C10066431%2C3227936511%29%3BSMACD%2812%2C26%2C9%2C16737792%2C10053375%2C13421721%29&chartindicator_5_code=SMA&chartindicator_5_param_0=20&chartindicator_5_param_1=16711680&chartindicator_6_code=BBANDS&chartindicator_6_param_0=20&chartindicator_6_param_1=2&chartindicator_6_param_2=10066431&chartindicator_6_param_3=3227936511&chartindicator_7_code=SMACD&chartindicator_7_param_0=12&chartindicator_7_param_1=26&chartindicator_7_param_2=9&chartindicator_7_param_3=16737792&chartindicator_7_param_4=10053375&chartindicator_7_param_5=13421721&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump
L’idéal serait d’aller chatouiller autour de 200 et de rebondir, mais on verra bien, on s’adapte.
l’analyse de ce matin s’est confirmé avec une nouvelle impulsion du MACD sur son support. Un beau point d’entrée bien propre avec possibilité de placer un stp serré. Après il ne reste qu’à attendre jusqua 465 €.
Merci de ces tracés, bien vu !
les cours ont ouvert en baisse invalidant notre point d’entrée. Malgré tout le trade était à prendre car la configuration était intéressante à jouer
sur le colza 5 mn on a un beau support…
sur les prix on test l’oblique baissière comme sur l’obv. Belle configuration de trading à jouer sur un pullback par exemple je pense
Sur le colza un 123 macd potentiel à jouer sur le 120 mn
On est dans une config en rectangle sur les cours et effectivement tout le monde guette la sortie proche pour se positionner, et le macd confirme bien le rétrécissement des prises de position pour se préparer à la sortie.
J’attends de voir évoluer la journée, et peut-être regarder sur les UT inférieures.
SUPERBE 123 MACD SUR LE 5 MN POUR LES AMATEURS DE TRADING
Effectivement !
Tant que 208-210 tient on peut toujours penser à un drapeau/fanion haussier en daily.
Mais cette zone correspond aussi à la ligne de cou du M visible en daily, et si le wheat craque sur 630-640, je pense que ce M serait validé, avec en 1er objectif le comblement des gaps jusqu’à 200.
Voyons d’abord si les MM 20 daily et hebdo du wheat permettent de rebondir, ainsi que la moitié du grand marubozu.
http://www.barchart.com/chart.php?sym=ZWN12&style=technical&template=&p=WN&d=O&sd=&ed=&size=M&log=0&t=CANDLE&v=0&g=1&evnt=1&late=1&o1=&o2=&o3=&sh=100&indicators=BBANDS%2820%2C2%2C10066431%2C3227936511%29%3BSMA%2820%2C%29&chartindicator_5_code=BBANDS&chartindicator_5_param_0=20&chartindicator_5_param_1=2&chartindicator_5_param_2=10066431&chartindicator_5_param_3=3227936511&chartindicator_8_code=SMA&chartindicator_8_param_0=20&chartindicator_8_param_1=&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump
les 210 semble bien jouer le role de support en 120 mn
On arrive en juin, même conclusion que les mois précédents sur la campagne 2011 :
– on a globalement navigué dans un range hebdo 180-220 depuis le début de la campagne, et jusque là impossible d’en sortir,
de même que le wheat entre 570-580 et 670-680 ;
– toutes les ventes et couvertures de blé 2011 faites au 1er semestre 2011 se sont révélées être la meilleure solution, avec par 2 fois le matif dans la fourchette 245-255.
Pour 2012 et même 2013, il ne faut pas perdre de vue la couverture de son physique.
On a le choix de mixer entre matif, physique, options. Et il faut que les choix faits restent souples et évolutifs, et permettent de profiter d’une éventuelle hausse le cas échéant, que ce soit par des puts en couverture, des calls pris ou à prendre, ou encore des lots que l’on peut acheter à tout moment si besoin.
Bon je suis pas un grand suiveur des fondamentaux mais si ca chauffe courrant juin de manière sérieuse ca pourrait….
Bonjour ,
Manu ça va être juste ton épuisette à 205 208 surtout si on refait un chèque aux grecques.
D
Quelle chute de l’euro? serait ce l’effet Hollande ou grec?
Comme tu l’avais indiqué Mike les mouvements peuvent être violents, en n’ arrivant pas à passer la zone de résistance à 218 les cours ont besoin de souffler et les 208 ne sont déjà plus très loin.
on descend vite. Sur 30 mn on a une belle divergence sur macd mais aussi un beau support à 206.
Effectivement à part si le wheat s’effondre sous 670, il me semble qu’on est en train de chercher un point de rebond.
Pour l’instant on est tjs dans le cadre d’un pullback sur la ligne de cou de l’ETEI.
Le MACD est en retournement sur le 2h. On va probablement tester les 208.
Je tente le coup de me positionner à l’achat entre 205 et 208, aujourd’hui, puis demain etc…
Bonjour,
Merci Mike pour cette analyse.
Et oui nous allons avoir une agriculture durable c’est à dire la mm que maintenant sauf qu’elle sera
durable.
IL monte tjrs ce blé.
Rdv à 218 et 230 n’oublier pas l’euro.
D
Merci Mike toujours aussi efficace.
Je partage tes objectifs et tes figures, ainsi que le risque possible de correction en intraday jusque vers 208 voire 205 (cela correspond aussi à la ligne de cou de l’ETEI).
C’est chicago qui donne à nouveau le rythme, on va se contenter de suivre, à l’euro près.
Sinon juste pour les objectifs, on peut éventuellement les porter un peu plus haut si on prend les points les plus extrêmes, soit en hebdo jusque éventuellement 255-260, et pour l’ETEI jusque vers 235-240.
C’est disons l’objectif maximum théorique de ces figures, un peu au-delà de 230 et 240-250.
Bien sûr et avant tout, la validation de 218-220, et l’équivalent sur le wheat.
Merci pour cette belle analyse,pour réaliser l’objectif de tes figures il faut passer la résistance à 218, vu la volatilité depuis quelques jours tout peut aller très vite.
oui vu la force du mouvement ca peut aller vite et dans le sens inverse aussi